金融服務(wù)平臺(tái)

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  • 我們的合作者

    煙臺(tái)產(chǎn)融合作發(fā)展平臺(tái)(國(guó)家級(jí)項(xiàng)目)已經(jīng)使用我們的產(chǎn)品啦！

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    青島自貿(mào)金貝平臺(tái)小程序已經(jīng)使用我們的產(chǎn)品啦！
我們的優(yōu)勢(shì)

  • 線上監(jiān)管線下審批

  • 提供金融機(jī)構(gòu)
    與客戶溝通和交流的平臺(tái)

  • 款項(xiàng)執(zhí)行進(jìn)度
    清晰明了，完全可查

  • 客戶可清楚了
    解各環(huán)節(jié)進(jìn)展，訂單透明化

行業(yè)痛點(diǎn)
  • 01

    客戶數(shù)量龐大，無(wú)完善
    的客戶分級(jí)體系，難以管理

  • 02

    產(chǎn)品種類繁多，
    業(yè)務(wù)人員難以靈活匹配

  • 03

    風(fēng)控要求極高，手動(dòng)過(guò)濾
    客戶資質(zhì)情況，耗時(shí)較長(zhǎng)

  • 04

    客戶量巨大導(dǎo)致
    無(wú)差異化服務(wù)，競(jìng)爭(zhēng)力降低

  • 05

    企業(yè)管理者對(duì)整體經(jīng)營(yíng)
    情況難以了解，管理不夠透明化

  • 06

    企業(yè)對(duì)客戶的價(jià)值、產(chǎn)品
    價(jià)值及團(tuán)隊(duì)價(jià)值無(wú)法進(jìn)行判斷

  • 07

    產(chǎn)品到期通知不夠及時(shí)，
    影響客戶體驗(yàn)及滿意度

一個(gè)平臺(tái)多角色權(quán)限管理

  • 個(gè)人用戶

    具有查看我的訂單、我的融資、招標(biāo)管理、個(gè)人信息修改、產(chǎn)品查看、產(chǎn)品咨詢、新聞查看、活動(dòng)查看、活動(dòng)報(bào)名、組織結(jié)構(gòu)查看、訂單進(jìn)度查看、咨詢記錄查看、短信招標(biāo)通知、短信訂單通知、招標(biāo)列表、訂單評(píng)價(jià)。

  • 企業(yè)用戶

    具有查看我的訂單、我的融資、招標(biāo)管理、個(gè)人信息修改、產(chǎn)品查看、產(chǎn)品咨詢、新聞查看、活動(dòng)查看、活動(dòng)報(bào)名、組織結(jié)構(gòu)查看、訂單進(jìn)度查看、咨詢記錄查看、短信招標(biāo)通知、短信訂單通知、招標(biāo)列表、訂單評(píng)價(jià)。

  • 金融機(jī)構(gòu)

    具有我的客戶、我的訂單、我的服務(wù)、我的產(chǎn)品、機(jī)構(gòu)資料、我的推廣、我的招標(biāo)、我要投標(biāo)，還具有修改用戶訂單狀態(tài)、并可以實(shí)時(shí)跟客戶進(jìn)行線上咨詢，具有線上投標(biāo)、線上發(fā)布產(chǎn)品。

見證金融平臺(tái)的強(qiáng)大功能

  • 產(chǎn)品管理

    產(chǎn)品可一對(duì)多、一對(duì)一金融機(jī)構(gòu)，產(chǎn)品詳情可查看產(chǎn)品的基本介紹和成交總額、辦理 筆數(shù)、好評(píng)數(shù)量以及對(duì)應(yīng)金融機(jī)構(gòu)。并且提供了三種咨詢方式分別為、電話咨詢、留 言咨詢、在線咨詢。并且此環(huán)節(jié)可受后臺(tái)控制顯示，每個(gè)產(chǎn)品可進(jìn)行單獨(dú)設(shè)置顯示，也 可以整體進(jìn)行設(shè)置顯示隱藏。并且成交金融和辦理筆數(shù)都是可以進(jìn)行后臺(tái)增加基數(shù)， 能大幅度提高產(chǎn)品的金額和辦理筆數(shù)。

  • 訂單狀態(tài)操控

    針對(duì)不同金融產(chǎn)品分為不同操作流程，大體分為兩種，一種是價(jià)格明確的產(chǎn)品，還有價(jià) 格不明確類的產(chǎn)品。明確價(jià)格的產(chǎn)品分為6大分類17個(gè)小類 不明確價(jià)格的產(chǎn)品分為 4大分類 12個(gè)小類，而且每個(gè)審核都有短信提醒，審核提交還可以填寫審核原因 如：審核不通過(guò)填寫不通過(guò)的原因、放款完成填寫放款金額、利率、時(shí)間等些信息， 繁瑣邏輯判斷全部系統(tǒng)化、流程化。

  • 訂單進(jìn)度展示

    由于訂單狀態(tài)的多樣化和邏輯的繁瑣性，因此訂單進(jìn)度狀態(tài)也是繁瑣，就需要判 斷兩種類型產(chǎn)品，并做了顏色區(qū)分分別為 綠色正常、紅色不通過(guò)、白色為未進(jìn)行、灰 色為跳過(guò)。分類也是按照6個(gè)大類17小類和4個(gè)大類和12個(gè)小類。

  • 招標(biāo)管理

    個(gè)人用戶和企業(yè)用戶可以進(jìn)行融資招標(biāo)發(fā)布，金融機(jī)構(gòu)會(huì)查看該條招標(biāo)的招標(biāo)信 息，有選擇進(jìn)行投標(biāo)。投標(biāo)完成后臺(tái)后臺(tái)管理員進(jìn)行操控審核并且可選擇是否中標(biāo)，中 標(biāo)后招標(biāo)人和投標(biāo)人都會(huì)收到信息，招標(biāo)人購(gòu)買對(duì)應(yīng)金融機(jī)構(gòu)的產(chǎn)品即可。

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